В самый мокрый город Вашингтона - Форкс, приезжают дочки шефа полиции Чарли Свона - Белла и Анна. В первый - же день в школе Белла заводит много знакомств, но к её сожалению одно - не совсем приятное, Эдвард Каллен. Анне же повезло больше (по её мнению естественно). На биологии она села с какой-то девушкой, которая была очень тиха и ненавязчива. Весь день Анна держалась обособленно, ей не нравилась вся эта суетливая компания, что крутилась вокруг Беллы.
В то - же время, Эдвард замечает их обоих и убеждается в двух вещах: У них обоих он не может прочитать мысли, и обе они потрясающе для него пахнут. Он собирается уехать, в то время как Элис почему-то видит Вольтури у них в доме. Эдвард быстро отменяет своё решение, подумав что потерпеть будет не так уж и сложно. Оказалось не совсем так...
В Вольтерре не все спокойно. Вольтури - в частности Аро и Кай - решают устранить самую большую семью, а это, как понимаете, Каллены. Аро планирует забрать вампиров с даром, то есть Эдварда, Джаспера и Элис. Кай-же, просто надеется повеселиться. Маркусу без разницы, он всегда скучает (что неоднократно замечено писательницей Стефани Майер). Он не страдает особым пацифизмом, но все же не уверен, что будет принимать участие в этой войне.
В то-же время в Ла-Пуш появляется первый оборотень - Сэм. Вскоре старейшины запаниковали, так как превращения всех "наследников" произошли в два дня. Стая еще никогда не была такая большая,поэтому она делится на две части, одна из которых - под предводительством Джейкоба, а вторая, естественно - Сэма. Оба Альфы идут к Калленам, выяснять в чем дело...